1930年代伦敦,一家非法爵士俱乐部的黑人钢琴师、犹太老板和爱尔兰歌女,共同卷入了一场涉及皇室的政治谋杀。
1930年代的伦敦苏荷区,一家地下爵士俱乐部“边缘”是种族禁忌的熔炉:黑人钢琴师塞缪尔、犹太难民老板所罗门、爱尔兰逃亡歌女西尔莎。俱乐部表面是夜总会,实则是所罗门为反法西斯人士提供假证件的中转站。一天,一名英国贵族死在俱乐部后台,身上带着一封暗示皇室成员同情纳粹的密信。警察、军情五处、以及纳粹间谍三方同时盯上了“边缘”。塞缪尔用钢琴声传递暗号,西尔莎用歌声吸引敌人注意,所罗门则用旧印刷机伪造证据,将矛头指向一名已故的德国外交官。最后他们在舞台上即兴演奏了一曲《边缘之舞》,台下坐满了三方探员,但谁都不敢在众目睽睽下动手。天亮后,密信被匿名寄给了《泰晤士报》。
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