比尔博与矮人小队潜入幽暗密林,在恶龙史矛革的怒火中,试图夺回孤山和阿肯宝石。
继上一集战胜巨蜘蛛后,比尔博和矮人小队被精灵王子莱戈拉斯俘虏,关押在地牢。队长索林用计逃脱,并在木桶漂流大战中与精灵周旋,成功抵达长湖镇。在镇民的帮助下,他们终于进入孤山。比尔博被派去寻找象征王权的阿肯宝石,却意外惊醒了沉睡的巨龙史矛革。影片的高潮是孤山内的猫鼠游戏:比尔博利用魔戒隐身躲避史矛革的感知,同时试图寻找巨龙的弱点。史矛革发现长湖镇将成为矮人的支援,愤怒地飞出孤山,要焚毁整个长湖镇。索林为了保住宝石一度陷入贪欲的疯狂,而比尔博将宝石藏在身上,试图唤醒索林的理智。最终镜头定格在史矛革喷出的烈焰映红天空。
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